In einem persönlichen Beratungsgespräch analysieren wir Ihre Vermögenssituation und erstellen eine Liquiditäts- und Vermögensplanung. Dabei werden sämtliche Vermögenswerte für die Pensionsphase optimal in Liquiditätsreserven, Rückstellungen und anlagefähiges Vermögen aufgeteilt. Für das anlagefähige Vermögen stehen dann im Rahmen des GKB Pensions-Mandats Komfort ESG vier Anlagefonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien und -zielen zur Auswahl.
Ihre Vorteile
Sie kommen in den Genuss sicherer und professionell verwalteter Anlagefonds
Durch regelmässige Auszahlungen wird Ihr jährlicher finanzieller Bedarf gedeckt
Ihr Vermögen wird nachhaltig und langfristig investiert
Sie profitieren von einem disziplinierten Anlageprozess und laufender Portfolio-Überwachung
Treffen Sie mit uns gemeinsam optimale Anlageentscheide und sichern Sie sich Ihren Lebensstandard auch im Alter. Vereinbaren Sie
jetzt einen Beratungstermin für Ihr persönliches Pensions-Mandat.
- Möglichkeit zur Einlage von Geldern aus der 2. und der 3. Säule
- Aufteilung der Vermögenswerte mittels Liquiditäts- und Vermögensplanung
- Bestimmung Ihres Anlagetyps (Risikoaufklärung/Risikoabklärung)
- Professionelle Vermögensverwaltung anhand der GKB Anlagephilosophie
- Laufende Portfolio-Überwachung und systematisches Risikomanagement
- Individuell abgestimmte Auszahlungen (Kapitalverzehr)
Langfristig erfolgreich anlegen. Die Bündner Art der Geldanlage.
Als verantwortungsbewusste und zuverlässige Partnerin im Anlagegeschäft verpflichten wir uns der Nachhaltigkeit und integrieren deshalb ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) in unsere Anlageprozesse. Auf dieser Grundlage steht für uns der langfristige Anlageerfolg im Zentrum. Eine weitsichtige und robuste Anlagestrategie und ein aktiver Anlageprozess bilden das Fundament unseres Erfolges. Hauseigene Modelle unterstützen uns bei der Verwaltung unserer Anlagelösungen und sind die Basis eines disziplinierten Risikomanagements. Als moderne Anlagebank entwickeln wir unsere Anlagelösungen stetig weiter.
