GKB Finanzplanung

Ihr Erfolg. Unsere Finanzplanung.

Ganzheitlicher planen mit der Konzeptionellen Finanzplanung.

Mit der Konzeptionellen Finanzplanung erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dabei gehen wir fundiert auf Ihren Bedarf, Ihre Ziele und Wünsche ein.

 

Ihre Vorteile


  • Individuelle und umsetzbare Lösungen zu komplexen Fragestellungen

  • Entstehung Ihrer Finanzplanung unter Einbezug erfahrener Spezialisten

  • Koordinierte und proaktive Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Planung

 

Seien Sie in allen Bereichen Ihrer Finanzplanung gut beraten und vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unseren Experten.

Konzeptionelle Finanzplanung 

 Ihre Zusatzinfos

Recht­li­che Hin­wei­se
Die auf die­ser Web­sei­te an­ge­bo­te­nen Pro­duk­te und Dienst­leis­tun­gen sind Per­so­nen mit Wohn­sitz in be­stimm­ten Län­dern nicht zu­gäng­lich (Dis­clai­mer).
  • Dienstleistungen
  • Investition

​Die Finanzplanung Private Banking beinhaltet folgende Kernelemente:

  • Konzept zur optimalen Vermögensplanung und -strukturierung unter Einbezug der Familienkonstellation
  • Vorsorgeanalyse bei Erwerbsunfähigkeit und Tod
  • Erbschaftsberatung/-planung (private Nachfolge und Partnerbegünstigung)
  • Steuerberatung/-planung
  • Situative und gezielte Optimierung mittels Beratung bei Einzelprojekten wie Kauf/Verkauf von Liegenschaften, Beteiligungen und Finanzierungen

​Ein unverbindliches Erstgespräch ist kostenlos. Die weiteren Tätigkeiten zu Ihrer konzeptionellen GKB Finanzplanung erfolgen auf Basis eines Stundenhonorars von CHF 150.–.


Weitere Beratungs-Dienstleistungen

Anlageberatung
Vermögensverwaltung

Gemeinsam wachsen.