Il Mandato di consulenza BCG «Istituzionali» coniuga le nostre raccomandazioni di investimento assistite da software con le vostre decisioni di investimento e il monitoraggio costante del portafoglio personale. Vi contatteremo tempestivamente per ogni nuova idea di investimento o in caso di scostamenti rispetto alle vostre preferenze. Inoltre, grazie alle nostre pubblicazioni in materia di investimenti, sarete sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi.
I vostri vantaggi
Know-how e consulenza
Consulenza personale con le più avanzate tecniche di analisi e il know-how di esperti.
Performance
Bilanciamento ottimale di opportunità e rischi per la migliore performance possibile.
Sicurezza
Il monitoraggio costante del portafoglio permette di individuare tempestivamente eventuali mutamenti del mercato.
Trasparenza dei costi
Modello di prezzo all-in fee. I compensi di distribuzione sono rimborsati.
Il
Mandato di consulenza BCG «Istituzionali» coniuga la nostra competenza di investitori con le vostre idee di investimento. Il vostro istituto può decidere autonomamente ma avvalendosi al contempo di una consulenza qualificata e di raccomandazioni di investimento di altissimo livello.
Fissate
subito un appuntamento di consulenza presso di noi.
- Analisi di portafoglio e consulenza di strategia
- Raccomandazioni individuali per l’ottimizzazione del portafoglio
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Colloqui di consulenza individuali
- Accesso a classi di fondi vantaggiose
- Attraverso l’elaborazione di modelli di investimento e regolamenti
- Dichiarazione annuale di integrità e lealtà
- Reporting periodico / Estratto fiscale incluso
- Varie pubblicazioni (ad es. newsletter per clienti istituzionali)
Gli studi dimostrano che il successo di un investimento dipende per oltre l’80% dalla strategia giusta. È dunque importante individuare una soluzione su misura perfettamente in linea con i vostri obiettivi di investimento. Se necessario vi affianchiamo nell’elaborazione della vostra strategia di investimento individuale,
in base alla quale calcoleremo poi il portafoglio ottimale, posizionato sulla curva di efficienza. In tal modo sarete certi che il vostro portafoglio avrà la migliore combinazione di rischio/rendimento adatta al vostro profilo.
Approfittate della nostra consulenza assistita da software
Consulenza professionale assistita da tablet
Consulenza professionale assistita da tablet
Da questo momento il nuovo software diventa parte integrante di ogni consulenza: coadiuva il colloquio di consulenza per definire al meglio la vostra strategia di investimento ottimale e confrontarla con il deposito attuale.
Monitoraggio costante
I nostri software elettronici all’avanguardia vigilano sul vostro deposito. In caso di scostamenti rispetto alle vostre istruzioni sarete informati tempestivamente.
Soluzioni personalizzate
Definite le vostre preferenze nel colloquio con il consulente. Un moderno software di analisi vi assisterà nell’individuazione di soluzioni adatte alla strategia del vostro istituto.
