Pensionsberatung

La vostra sicurezza. La nostra consulenza del pensionamento.

Più chiarezza prima di andare in pensione grazie alla consulenza del pensionamento BCG.

Insieme a un esperto BCG in materia di pianificazione finanziaria analizziamo la vostra situazione finanziaria di partenza e vi sottoponiamo delle proposte di ottimizzazione del pensionamento.

 

I vostri vantaggi


  • Analisi delle condizioni finanziarie personali in vista del pensionamento

  • Proposte di soluzione da parte dei nostri esperti per ottimizzare la prossima stagione della vostra vita

  • Accertamento di eventuali benefici supplementari derivanti da un’eventuale analisi più approfondita

 

Approfittate della nostra esperienza e fissate subito un colloquio di consulenza personale.

 

Massimo vantaggio per il cliente grazie al lavoro di squadra

Maximaler Kundennutzen durch Teamwork 

 

  • I nostri servizi
  • La vostra documentazione
  • Nota
  • Investimento

​​Cosa vi offre la consulenza del pensionamento BCG?

  • Esame della situazione finanziaria al momento del pensionamento ordinario

  • Considerazione di un eventuale pensionamento anticipato

  • Valutazione della rendita AVS attesa

  • Verifica/stima del percepimento di rendita o capitale della cassa pensioni

  • Analisi dell’evoluzione del patrimonio sulla scorta della quota di risparmio

  • Stima della copertura delle spese per il mantenimento del tenore di vita

​​Quale preparazione occorre / quali documenti bisogna portare preventivamente al colloquio?

  • Copia dell’ultima dichiarazione di imposta

  • Copia dell’ultimo certificato della cassa pensioni

  • Dati del budget annuale e un’indicazione approssimativa della quota di risparmio

  • Documentazione aggiornata sugli averi di libero passaggio e del pilastro 3a

  • Altre informazioni/documenti (ad es. stima del valore commerciale del bene immobile…)

A cosa bisogna prestare attenzione sostanzialmente?

Si fa notare che la consulenza del pensionamento BCG nell’ambito di un colloquio di consulenza una tantum non sostituisce la pianificazione del pensionamento BCG globale, completa di conteggi dettagliati e individuali.

L’utilità della consulenza del pensionamento BCG dipende sostanzialmente dalla documentazione da voi messa a disposizione e dalle richieste e intenzioni concrete.

​La consulenza del pensionamento BCG ha un costo forfettario di CHF 200.–.
Qualora ne conseguisse una dettagliata pianificazione del pensionamento BCG nel corso dei prossimi sei mesi, l’importo sarà computato di conseguenza.

Online-RechnerCheck-up pensione

Calcolate le vostre entrate dopo il pensionamento con il nostro tool di calcolo online.

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 Il vostro interlocutore

Telefono +41 81 256 88 56 o e-mail pensionsberatung@gkb.ch

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