Profitieren Sie von unseren exklusiven Dienstleistungen
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Bei der ersten Analyse Ihres Vermögens beraten wir Sie umfassend und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine auf Ihre Ziele, Risikobereitschaft und allfällige ESG-Präferenzen abgestimmte Anlagestrategie.
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Die Ausgestaltung der Anlagestrategie – einschliesslich der Berücksichtigung von ESG- und Nachhaltigkeitsaspekten – erfolgt gemäss Ihren individuellen Vorgaben und wird vertraglich festgelegt.
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Danach überwachen wir Ihr Portfolio und setzen Anlageentscheide um – Sie müssen sich um nichts kümmern. Wir wählen die Anlageinstrumente professionell und sorgfältig aus.
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Sie erhalten kostenlose Steuerauszüge, wenn Sie in der Schweiz, Deutschland oder Italien wohnen.
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Wir versorgen Sie mit regelmässigen Informationen und spannenden Publikationen – und beraten Sie gern jederzeit.