Performance

Der GKB Aktien Welt ESG Fonds verlor im Oktober -0.8% (Anteilsklasse I, in USD, per 31.10.2026). Der Vergleichsindex MSCI World entwickelte sich ebenfalls leicht negativ (-0.8%). Seit Jahresbeginn verzeichnet der Fonds eine Rendite von 10.3% (Index: 10.9%).

Zu den besten Aktien im Fonds zählten im Oktober Gen Digital (+32.0%), Maplebear* (+30.0%) und Wolters Kluwer (+26.3%). Die stärksten Kursrückgänge verzeichneten die US-Technologieunternehmen Sandisk (-33.9%), Seagate Technology (-30.5%) und Lam Research (-27.4%, alle Zahlen in USD).

_{* Anfang November verkauft}

Aktuelle Positionierung

• 69.2% Nordamerika, 21.5% Europa, 9.3% Asien/Pazifik

• Übergewicht IT und Gesundheitswesen

• Untergewicht Energie, zyklischer Konsum und Basiskonsum

Stilausprägung und ESG

Der Mittelwert der Eigenkapitalrendite aller Titel im Fonds liegt mit 24.1% über dem MSCI World Index (18.3%) – bei tieferer Bewertung (vorwärts gerichtetes Kurs/Gewinn-Verhältnis: 16.2). Das Marktrisiko (ex-ante Beta) beträgt 0.98.

Der Fonds weist ein 4-Sterne Morningstar Rating auf (Anteilsklasse I, per Oktober) und ist auch für Anlegerinnen und Anleger interessant, welche auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, soziale Aspekte sowie gute Unternehmensführung Wert legen: Das MSCI ESG Rating ist «AA».