Reporting

Sie wissen immer wo Sie stehen. Unsere Kundenberater unterstützen Sie dabei. Indem sie mit Ihnen regelmässig prüfen, ob die gewählte Strategie Ihrer Lebenssituationen entspricht.

• Sie besprechen mit Ihrem Kundenberater Ihren Anlageerfolg, Ihre Fälligkeiten und Ihre Vermögensaufstellung.
• Sie überprüfen Ihre Vermögensstruktur.
• Sie überprüfen Ihr Risikoprofil und Ihre Anlagestrategie.
• Sie erhalten von Ihrem Kundenberater auf Anfrage den GIPS Composite Report Ihrer Anlagestrategie.

Über die Beratung hinaus profitieren Sie mit unseren Vermögensverwaltungsmandaten von einer aktiven Betreuung Ihres Vermögens. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten analysieren laufend die wichtigsten Finanzmärkte und treffen die optimalen Anlageentscheide für Ihr Portfolio – nach Ihren Vorgaben. Nutzen Sie das Fachwissen unserer Profis.

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Vermögensverwaltungsmandat - Aktuelles Quartalsreporting

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